江南官方网站下载·机遇与挑战共存的风电行业

　　风电产业链通常包括风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环节。风电价值链、企业链、供需链和空间链这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。这种“接机制”像一只“无形之手”调控着风电产业链的形成。风电产业链涉及从空气动力学、结构动力学、气象、环境、材料、工艺制造、电气控制、电子工程，到运输、应用、服务的方方面面。

　　为实现碳中和的宏伟战略目标，未来我国电力系统新增装机以新能源发电为主，预计2030、3050、2060年我国清洁能源装机分别增加至2570GW、6870GW和7680GW，2060实现超过96%电源为清洁能源。

　　国内的风机原来以低单机容量风机为主, 相关零部件制造技术的突破相对比较容易。随着单机容量的提高，作为风机核心部件的轴承、齿轮箱和控制系统等因为具有相对高的技术壁垒, 国内市场的供应仍然存在瓶颈。而叶片、塔筒等部件出现了产能过剩的现象，如叶片制造有10 家企业就可以满足市场需求，而现在已多达50 余家。

　　2007 年全国风电整机制造企业只有30 多家，在风电龙头金风科技上市后的一年多时间里，有40 多家企业进入风机整机制造领域。这种盲目跟风，导致了风电产业的产能过剩。我国风电整机行业前10 名的企业已占整个市场份额的90% 左右，剩余的60 来家企业将瓜分其余10%左右的市场份额。很大一部分企业可能拿不到订单，行业洗牌在所难免。

　　我国许多企业的整机制造技术是从国外引进的，引进的技术与国内风电场的气候环境能否适应，往往未经科学论证。加之由于前几年风电设备供不应求，许多整机未经试运行就直接批量生产，这些设备并网发电后，势必存在质量和安全隐患。

　　由于核心技术缺失，大批兆瓦级新型风电机组匆忙投入规模化生产，产品质量问题也正在显现。风电场开发及风电并网存在瓶颈。在风电场开发环节存在设备交货不及时、调试时间长，各种设备故障不断发生，风机运行小时数偏低，电网卡脖子，致使“有电上不了网”、“风机晒太阳”等现象。

　　未来10年在欧洲、中国、美国和日本的带动下，全球海上风电渗透率快速提升的阶段。预计到2025年，海外市场新增海上风电的渗透率高达29%，国内渗透率12%，全球综合渗透率达到17%。

　　从增速来看，无论是国内还是海外市场，海上风电市场从2022年将正式进入平价时代，吊装需求快速提升；2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%，全球复合增速为38%，全球实现景气度共振。

　　根据国际可再生能源署（IRENA）的预测，全球要想达到本世纪下半叶将全球温升较工业化之前控制在1.5摄氏度以内，需要更为激进的海上风电发展目标，全球2050年海上风电累计装机需要达到2002GW，也就是在2030/2040/2050每个10年期间，全球海上风电年新增装机容量平均值分别为35/75/87GW，而2020年全球海上风电新增装机仅为不到7GW。

　　因此，未来的发展方向集中在加强产学研合作，加大自主创新力度，努力从“中国制造”走向“中国创造”。虽然我们已经掌握了风电机组的基本制造技术，但是核心技术仍然有所欠缺。我们必须加大研发投入，进一步提高自主创新能力，走出适合中国国情的风电机组制造的道路。

　　只有坚持自主创新，才能占领全球风电的技术制高点，在新一轮产业中占据有利地位。科技将决定风电产业的未来，我们要在风电设备制造方面由引进、消化、吸收逐渐发展为自主创新，努力由中国制造发展为中国创造。

　　从能源体系来看，我国能源供应和能源需求呈逆向分布，在资源上（包括新能源资源）“西富东贫、北多南少”，在需求上恰恰相反。我国海上风电资源丰富，同时具有运行效率高、输电距离短、就地消纳方便、不占用土地、适宜大规模开发等特点，海上风电将成为我国大力发展可再生能源的必然选择。

　　从资源上分析，我国海岸线年国家气象中心所编制的风能资源普查成果，我国近海水深5-25米和25-50米海域内，100米高风能资源技术可开发量分别为210GW和190GW，年运行小时数最高可达 4000小时以上；中国风能协会评估中远期我国海上风资源技术开发潜力超过3500GW。

　　从需求上分析，我国海上风能资源主要处于东部沿海地区，以福建、浙江、山东、江苏和广东五个省份为主，当前上述省份电力供应紧张，用电增速较快，海上风电可作为绿色能源的重要补充，为大规模发展海上风电提供了足够的市场空间。

　　从季节性上分析，中国工程院咨询研究团队预测，2030年中东部地区最大用电负荷将达到970GW，必须采取“集中开发、远距离输送”与“分布式开发、就地消纳”并举模式。紧邻东部负荷中心的海上风电大规模开发，能够减轻“西电东送”通道建设压力；海上风电与“西电东送”的水电还能在出力上形成季节互补。

　　国内方面，随着煤炭价格的飞涨以及能耗双控等措施的落实，东北地区及中部、东部地区，先后有广东、江苏、浙江、福建、山东等多个省份发布了限电政策，有地区甚至无奈对居民用电进行了部分拉闸限制。

　　纵观全球五次能源危机，传统能源价格的易操控性及其带来的广泛影响，都警示中国要重视能源安全问题。在碳达峰、碳中和的“3060”目标下，新能源产业正在经历发展的黄金期。截至2020年底，我国光伏发电装机容量25343万千瓦，风电装机达到28153万千瓦，风电合计占我国总装机容量的约24%，发电量占比约为9.5%左右。

　　由于我国陆上风电资源多集中于西部、北部等地区，加之其资源禀赋的特点，很难真正意义上解决东部沿海地区的用电问题。随着欧洲地区海上风电技术的日趋成熟，以及海上风电优越性的逐步显现，我国也开始逐步加码海上风电建设，着力解决东部用电难问题。

　　中国海上风电产业的起步和发展离不开各项政策的引导和推动。从2009年国家能源局印发《海上风电场工程规划工作大纲》，并筹建上海东海大桥海上风电场起步，经过十余年的努力，中国已成为全球最重要的海上风电市场之一，2020年新增规模已升至全球第一，有力地证明了政策的推动作用和行业的发展潜力。

　　我国2014年出台海上风电标杆电价以来产业政策不断完善，在0.85元/千瓦时的高水平补贴电价支持下，海上风电正式启动商业化发展之路，技术不断创新升级，新增吊装容量逐年增长。

　　2019年起新增核准海上风电项目全面通过竞争方式配置和确定上网电价，标志着中国海上风电开始迈入竞争配置模式的新阶段，这也是自2014 年海上风电实行固定上网电价政策后， 首次对该产业的电价确定方式进行调整。

　　2020年国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代，平价发展阶段正式拉开帷幕。

　　在国家“双碳”战略的指引下，2020年以来东部省份相继出台十四五期间海上风电发展的总体规划和相关配套政策，其中广东明确将推出地方补贴政策，浙江省也在酝酿地方补贴方式，其他各省通过大规模的平价开发规划，积极支持本地区海上风电的降本增效和平价开发。

　　由于2019年和2020年一季度，国家补贴范围内的海上抢装项目进行了密集的设备招标，招标总量达到21.9GW，远超2020-2021年11.5GW的实际吊装需求，因此2020年2季度开始，海上风电主设备招标大幅减少，2020年下半年招标需求同比下滑88%至1.4G。